Расскажу свой опыт, пока не внедрил CRM, тоже был хаос. Мне помогла команда PROпродажи - они проанализировали мои процессы и предложили оптимальное решение. У них есть услуга
Настройка CRM под ключ, где они все делают сами, от выбора системы до обучения. Посмотри здесь proprodazhi.com/nastrojka-crm-pod-klyuch/ как это работает. Теперь ни один клиент не теряется, и я вижу всю историю общения.